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                                      石化業市場消費需求
                                      專欄:行業資訊
                                      發布日期:2018-08-13
                                      閱讀量:566
                                      作者:悠牛網
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                                       生產同比降幅收窄行業效益下降減緩

                                        上半年,石化行業生產同比降幅收窄,環比逐月增長;部分主要產品需求回升,價格總體回穩;行業投資平穩增長;效益下降減緩。

                                        1~6月,全行業實現總產值(現價,下同)2.9萬億元,同比下降10.6%,降幅比1~5月收窄0.6個百分點。分月度看,行業產值逐月增長,2~6月環比最低增長0.9%,最高增長26.3%。其中,化工行業上半年實現產值1.75萬億元,同比微降0.3%;石油和天然氣開采行業實現產值3050.2億元,同比下降41.3%;煉油行業實現產值7600.6億元,同比下降15.7%。

                                        6月當月,全行業實現總產值5935.72億元,同比下降8.1%,環比增長10.3%。其中,化工行業產值同比增長1.0%,環比增長12.2%;石油和天然氣開采行業產值同比下降39.3%,環比增長9.3%;煉油行業產值同比下降11.5%,環比增長7.2%。

                                        主要產品產量保持增長

                                        上半年,協會重點跟蹤的62種(類)石油和化工產品中,產量同比增長的占60%,下降占40%。其中,6月當月增長的種(類)占82.3%,比上月提高14.3個百分點。成品油(汽、煤、柴油合計,下同)、農用化學品、合成纖維 聚合物 、 輪胎 等產品上半年增長較快。

                                        1~6月累計,天然氣產量420.4億立方米,同比增長7.6%; 原油 加工量1.75億噸,同比增長1.5%;成品油產量1.06億噸,同比增長4.2%; 化肥 產量3250.4萬噸,同比增長9.5%;農藥產量116.8萬噸,同比增長10.5%; 輪胎 產量3億條,同比增長10.1%;聚酯產量588.2萬噸,同比增長12.5%。與此同時, 原油 產量9349.2萬噸,同比下降1%; 乙烯 產量480.4萬噸,同比下降6.8%。

                                        部分產品需求回升

                                        農用化學品、部分有機原料、合成材料、 輪胎 等產品的市場需求上半年一直保持較強增勢,能源的需求也穩步回升。1~6月, 化肥 表觀消費量同比增長17.1%; 甲醇 表觀消費量增幅達50.9%;純苯表觀消費量同比增長16%;聚 乙烯 、 聚丙烯 、聚氯 乙烯 表觀消費量同比分別增長19.9%、17.5%和18.4%;聚酯表觀消費量同比增長17%; 輪胎 表觀消費量同比增長49.5%。石油表觀消費量雖然同比仍下降約3%,但比一季度回升4.2個百分點。

                                        部分行業扭虧為盈

                                        今年前5個月,全行業實現利潤1566.73億元,同比下降30.93%,降幅比前2個月縮小25.47個百分點;完成主營業務收入22352.1億元,同比下降13.03%,降幅比前2個月縮小6.67個百分點。

                                        分行業看,前5個月,油氣開采業實現利潤493.5億元,同比下降75.8%,降幅比前2個月縮小10.9個百分點;煉油行業扭虧為盈,去年同期虧損568.31億元,今年盈利453.91億元;化工行業效益快速下滑勢頭明顯減緩,實現利潤596.16億元,同比下降23.6%,比前2個月收窄31個百分點,其中合成材料、 橡膠 制品利潤由前2個月同比下降23.8%、45.4%轉為同比正增長23.2%和19.1%。

                                        投資增長但增幅回落

                                        上半年,石化行業投資保持增長態勢,但增幅出現回落,1~6月累計完成固定資產投資4135.2億元,同比增長15.5%,回落18.1個百分點。

                                        分行業看,化工行業投資增勢較強,同比增長29.6%。其中,增長較快的領域為 化肥 、農藥、涂料 油墨 、專用化學品制造和 橡膠 制品等,同比分別增長36.9%、44.2%、32.3%、48.5%和31%。上半年油氣開采行業和煉油行業投資均為下降,同比分別下降8.1%和4.8%。

                                        運行特征

                                        市場總體需求不足行業運行質量有待提高

                                        市場需求疲弱狀況未改

                                        目前,國內石化市場總體需求疲弱的狀況還沒有根本改變。上半年,國內石油表觀消費量同比仍下降約3%,其中 原油 下降1%,成品油下降2.6%; 乙烯 表觀消費量下降3.2%; 純堿 和燒堿表觀消費量同比分別下降7.9%和4.8%;硝酸表觀消費量下降1.5%;電石下降12.8%;涂料下降8.2%。

                                        特別值得關注的是,化工產品價格總體水平仍在下行之中。6月份,國家統計局公布的1000余種石化產品價格總指數為82.34(以上年同月價格為100,下同),比上月微升0.2點。其中,化工產品價格指數為85.86,比上月大幅回落2.7點,繼續下探。在化工類產品中,丁苯 橡膠 價格指數環比下降11.4點, 純堿 環比下降3.8點,聚 乙烯 環比下降4.5點,磷酸二銨環比下降3.5點。

                                        經濟運行質量有待提高

                                        經濟效益下降。盡管前5個月行業利潤有明顯回升跡象,但降幅仍然超過了30%。其中,油氣開采行業利潤同比下降75.8%;無機原料制造和磷肥行業全面虧損,多數行業在虧損的邊緣。

                                        部分行業開工率不足。6月份, 乙烯 裝置開工率約為82.2%,比上月下降3個百分點; 純堿 、燒堿、電石行業裝置開工率分別為83%、83.4%和78.4%;聚氯 乙烯 、 甲醇 裝置開工率分別為51.1%和44%;磷肥、煉油行業裝置開工率分別為56%和86%。

                                        部分產品庫存居高不下。由于市場需求疲弱,一些行業產品庫存有增加的趨勢。如,截至6月末,磷肥行業二銨的企業庫存量高達169萬噸,同比增長1.3倍;成品油庫存同比增加43.5%,環比增加4.7%。

                                        進出口形勢依然嚴峻

                                        石化行業上半年進出口總額1362.67億美元,同比下降36.5%。其中,進口總額927.09億美元,同比下降38.4%;出口總額435.58億美元,同比下降32%,呈持續下降的趨勢。

                                        上半年,化工行業出口貿易額占全石化行業出口貿易總額的81.5%,累計貿易額為354.77億美元,同比下降34.1%,比前4個月擴大2.2個百分點,比一季度擴大3.1個百分點。其中,基礎化工原料出口貿易額同比下降34.1%, 化肥 下降74.7%,農藥下降34.7%,涂料、顏料下降32.1%, 橡膠 制品下降31.2%,合成樹脂下降39.7%。

                                        與此同時,國外有機原料、合成材料等產品,依靠其價格優勢,不斷擠占國內市場,導致國內相關行業生產下降。

                                        據海關統計,1~6月累計,我國進口合成樹脂1378.55萬噸,同比增長16.4%,占同期國內表觀消費量的46.9%。其中,進口聚 乙烯 380.8萬噸,同比猛增63.2%,約占同期國內表觀消費量的51%;進口 聚丙烯 202.9萬噸,同比增長52.1%,占同期國內表觀消費量的34.6%;進口聚氯 乙烯 125.77萬噸,同比增長110.3%,占同期國內表觀消費量的23%。前6個月進口 甲醇 340.5萬噸,同比增長5.6倍,占同期國內表觀消費量的40.8%;進口純苯53.7萬噸,同比增長2.6倍,占同期國內表觀消費量的20.6%。

                                        上述產品在國內消費增長的同時,產量卻在下降。上半年,國內聚 乙烯 、聚氯 乙烯 、 甲醇 、純苯等產品產量同比分別下降5.8%、4.1%、7.6%和1%。目前看來,這一趨勢還將持續下去。

                                        揚子石化抓住化工市場難得的大好機遇,克服高溫不利因素,今年以來多項經濟技術指標創出歷史最好水平,取得了良好的經濟效益。圖為揚子石化PTA等產品的出廠景象。

                                        主要問題

                                        結構性問題仍待改善生產回升勢頭不斷弱化

                                        中國石油和化學工業協會副秘書長馮世良表示,當前行業經濟運行中出現的一些現象,值得關注:經濟運行基礎并不堅實

                                        一方面是行業投資、名義消費以及產品產量增長較快,但另一方面,出口、實際消費、市場價格及行業效益并沒有明顯起色,有的甚至還在惡化。這種現象至少表明當前行業經濟運行中存在結構性問題,經濟運行的基礎并不堅實。

                                        2009年一季度,我國石油和化工全行業實際完成固定資產投資1354億元,同比增長22.5%,增速較上年同期回落約11個百分點。盡管如此,行業總體固定資產投資增速依然較快。其中,化學原料及制品業完成實際投資874.85億元,同比增長41.9%,較2008年全年提升7.2個百分點,可謂高速增長。

                                        進一步分析看,農藥、專業化學品、肥料、涂料等子行業的投資增長較快,同比增速分別為109%、71%、55%和50%,較2008年大幅提升,這體現了投資者在經濟周期下行的背景下,對防御性較強化工子行業的青睞。然而,除專用化學品外,其余三個子行業都已存在產能過剩的狀況,產能的大規模擴張并不利于這些行業的發展。

                                        有分析指出,由于化工行業項目建設周期大致為1.5~2年,2009年下半年一些化工產品依然將迎來投產高峰期,產能釋放壓力較大,競爭將日趨激烈。

                                        企業生產回升緩慢

                                        今年上半年,銀行貸款大增(新增信貸達到7.37萬億元之巨),市場流動性充裕,另外,廣大石化企業特別是中小企業融資依然困難,生產回升緩慢、乏力。從行業生產看,4、5、6三個月產值同比分別下降8.4%、7.2%和8.1%,回升比較緩慢,整個上半年回升的勢頭有不斷弱化的趨勢。這種情況至少表明,當前國內貨幣增加對行業經濟的推動作用明顯不足和滯后,且效率不高。

                                         國際 貿易保護主義抬頭

                                        今年以來,我國石化行業遭遇國外反傾銷案共七起,即:印度 炭黑 、碳酸鋇,巴西卡車 輪胎 、客貨車 輪胎 ,加拿大防水膠鞋,美國檸檬酸及檸檬酸鹽,巴基斯坦鄰苯***酸酐。反補貼及其它共八起,即:印度 純堿 、尼龍簾子布(撤訴)、乘用 輪胎 特別保障措施,羰基合成醇、鄰苯***酸酐、樂果保障措施,亞硝酸鈉反補貼;美國 輪胎 特別保障措施。

                                        在反傾銷反補貼案呈上升趨勢的同時,近來歐盟、日本、美國等國家和地區,也在提高或準備提高針對我國石化產品的技術貿易壁壘,應引起高度重視。

                                        政策效果

                                        企業景氣指數逐步回升市場供需呈現回穩態勢

                                        數據顯示,二季度,我國石化企業景氣指數較上季度出現回升。石油化工行業市場急劇下滑的狀況得到初步遏制,產銷供需呈現出回穩態勢,價格跌勢明顯放緩。石化行業產品產量、銷售收入環比均有較大幅度回升。

                                        中國石油和化學工業協會副會長兼秘書長趙俊貴日前表示,上述向好跡象,是國家推出的一系列政策措施在石油化工行業取得積極效果的體現。

                                        一方面,實施積極的財政政策與適度寬松的貨幣政策,為石化行業的發展營造了良好的投資與消費環境。 家電 、農機和 汽車下鄉 政策,啟動了 農村 消費市場;減征1.6升及以下排量乘用車車輛購置稅等政策對于恢復石化下游產業的消費需求、擴大相關石化產品市場空間發揮了積極作用。

                                        另一方面,國家加大對石化產業的政策支持力度,及時出臺石化產業調整和振興規劃,加快了一批重點項目的建設步伐,極大地提升了行業發展的信心,對促進石化行業的企穩回升起到至關重要的作用。

                                        隨著應對 國際 金融危機的一攬子計劃日益見效,二季度,工業生產增速逐步回升,主要提供工業基礎原材料的石油化工行業也呈現出企穩向好的發展態勢。下半年,隨著石化產業調整和振興規劃的進一步實施,石化企業自主創新和技術改造步伐的加快,以及油氣定價機制的進一步完善,石化行業的發展有望繼續向好。

                                        主要問題

                                        著眼 國際 市場競爭把握結構調整和技術創新

                                        趙俊貴認為,鞏固和發展石化產業企穩向好的趨勢,促進行業健康發展,必須嚴格貫徹實施國家有關產業政策,具體應從以下幾個方面著手。

                                        認真貫徹落實石化產業調整和振興規劃,加快規劃確定的重點項目建設,推動石化產業經濟增長。

                                        牢牢把握產業結構調整和技術創新兩大著力點。今后一段時期,企業應將投資重點更多放在合成纖維單體、 工程塑料 、特種合成 橡膠 等一批附加值高、技術含量高、市場前景廣闊的產品上,努力避免在一些產能過剩領域進行低水平重復建設。大型煉油、 乙烯 、 化肥 企業應不斷提高產業的規?;图苫?,大力發展高端石化產品,加強現代煤化工、精細專用化學品等領域的技術研發,不斷提高行業的創新能力。

                                        進一步加強節能減排,大力發展循環經濟,堅持走資源節約型、安全環保型的新型石化產業發展道路,不斷提高產業整體素質和核心競爭能力。

                                        著眼 國際 市場的競爭,進一步加強石化產業重大戰略問題的研究,健全落后產能退出機制,不斷提高規劃水平,引導產業有序轉型升級。

                                        加強對當前石化產業經濟運行情況的監測,建立健全產業預警機制,根據行業新變化及時調整相關產業政策,促進產業又好又快發展。

                                        發展趨勢

                                        利潤保持回升態勢進出口同比降幅較大成定局

                                        馮世良表示,下半年石化行業運行還將受國內外因素的影響,存在不確定性。

                                         國際 需求疲軟

                                        由于世界市場需求疲軟,直接影響我國石化產品的出口,特別是對外市場依賴性較大的行業,如 橡膠 制品、無機原料制造、 化肥 等行業,需要一定的出口平衡國內的生產,以緩解產能相對過剩的矛盾。作為對國外市場依賴最大的行業之一, 輪胎 行業2008年出口量占總產量的63.8%,今年前5個月這一比例下降至42.8%。

                                        由于 國際 市場需求不振,國外部分石化產品大量涌入國內市場,將導致國內相關行業競爭加劇、效益下滑、生產萎縮。

                                        宏觀政策或將微調

                                        國內因素是影響行業經濟運行的主要因素。上半年,為了穩定企業生產、應對金融危機,國家相繼出臺了一系列減輕企業負擔的財政、稅收等扶持政策措施,對“保增長、保 民生 ”起到了至關重要的作用。

                                        截至目前,石化行業已恢復和提高了1150個稅則號的石化產品出口退稅率;大部分化工產品出口退稅率已調整恢復到9%~13%。下半年,政府仍將堅持積極的財政政策和較為寬松的貨幣政策,宏觀政策以保持穩定和連續性為主,但可能會根據情況在某些方面進行微調。

                                        國內需求可能保持緩慢增長

                                        總體來看,上半年國內總需求的擴大,對石化產品有一定的拉動作用;下半年,國內市場對石化產品的需求可能保持緩慢增長的態勢。

                                        綜上所述,預計行業總產值9月份以后有可能實現月度正增長,其中化工行業可能在7月實現累計同比正增長,全年行業總產值可能小幅下降。預計下半年,行業利潤將繼續保持回升態勢,全年利潤同比降幅可能達到10%以內;行業投資將保持目前的增長態勢;進出口貿易下滑的局面不會有大的改變。預計全年主要石化產品多數將實現小幅增長,進出口貿易同比降幅較大已成定局。

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                                        據中國石油和化學工業協會的相關統計,1~7月,全國石油和化工行業固定資產投資5150.8億元,同比增長13.51%,增幅比去年同期回落21.98個百分點。其中,化工行業投資增勢仍很強,與去年同期的2594.8億元相比增長29.71%,達到3365.7億元。

                                        值得注意的是,雖然我國 化肥 、農藥、基礎化工原料、 橡膠 制品等多數大宗化工產品產能存在相對過剩,需要依靠 國際 市場平衡需求,但投資增長仍然較快。其中,無機酸、 化肥 、農藥、 橡膠 制品等前7個月的投資增速分別達到43.37%、36.23%、40.66%和38.18%,磷肥行業增速更是達到97.12%,為41.8億元,而去年同期只有21.2億元。

                                        化工行業投資逆勢飆升的背后,是各省面目相似的相關規劃。業內人士指出,在國務院發布石化產業調整和振興規劃之后,從目前已經正式公布的十幾個省市的三年振興規劃看,有規劃 甲醇 1200萬噸、600萬噸的,規劃 尿素 800萬噸的,規劃 純堿 400萬噸的,有2個省規劃300萬噸PVC,2個省規劃200萬噸PVC。

                                        業內人士指出,按照這些規劃來看,未來部分產品產能相對過剩的問題不但不能解決,還將進一步加劇。

                                        雖然資本已在大舉涌入,但國內化工業卻仍未完全走出困境。據中國石油和化學工業協會分析報告顯示,1~7月,化工行業產值同比下降0.2%,仍未能按預期走出負增長的局面,企穩回升的速度較為緩慢。

                                        事實上,7月份以來,石油天然氣開采、煉油和化工三大行業的運行走勢已出現明顯分化。

                                        在產值增勢對比上,7月份,石油天然氣開采業和煉油業產值維持上半年以來逐月穩步提高的趨勢,而化工業產值呈明顯回落。當月石油天然氣開采業完成工業總產值688.5億元,環比增長15.97%;煉油業完成工業總產值1574.8億元,環比增長4.27%;而化工業產值3316.4億元,環比是今年以來的首次下降,降幅達到9.6%。專家認為,生產和價格走勢的分化,是造成三大行業產值走勢分化的主要原因。

                                        從生產來看,7月份, 原油 、成品油等能源產品生產全面提速,而化工產品受季節性因素影響較大,大部分產品產量有所下降。由于7月份大部分化工企業進入維修期,因此絕大部分化工產品7月份的產量出現下滑,農藥、 硫酸 、 甲醇 等與6月相比,產量分別下降19.53%、12.12%和7.77%,只有 乙烯 、燒堿、聚 乙烯 和 聚丙烯 等幾種產品產量上升。

                                        另外,從價格來看,受 國際 油價再次沖高及國內上調成品油價格的影響,7月份,國內 原油 、成品油及其各子類產品價格環比大部分上漲。而1046個化工類產品價格指數中,環比上漲的僅占39%,環比價格下降或不變的產品超過60%。
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