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                                      中國化工行業特點及趨勢分析
                                      專欄:行業資訊
                                      發布日期:2016-08-17
                                      閱讀量:633
                                      作者:華東化工網
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                                      1.化工業現狀

                                         化學工業簡稱化工,是國民經濟的基礎產業和支柱產業之一,與 農業 、國防、國民經濟各部門及人 民生 活有著極為密切的關系?;瘜W工業是從19世紀初開始形成,并發展較快的一個工業部門。隨著科學技術的發展和人 民生 活水平的提高,化學工業的發達程度已經成為衡量國家工業化和現代化水平的一個重要標志。

                                        我國化學工業一直受到國家的高度重視。經過50多年的發展,我國已形成門類齊全、基本能適應國民經濟和相關工業發展的化學工業體系。改革開放以來,我國化學工業不僅在總量上迅速發展,而且在產品結構、技術結構、投資結構、組織結構、工藝裝備水平等方面取得了長足進步。到“十一五”末,我國已形成包括油氣開采、煉油、基礎化學原料、 化肥 、農藥、專用化學品、 橡膠 制品等約50個重要子行業,可生產6萬多個(種)產品,涉及國民經濟各領域的完整工業體系,成為世界石油和化工產品生產和消費大國,已進入世界化工大國的行列。

                                        2010年,我國化學工業產值達5.23萬億元,按匯率計算已突破7,700億美元,超越美國(7,340億美元),化工經濟總量躍居世界第一。

                                        化學工業有多種分類方法。按原料來源劃分,可分為石油化工、天然氣化工、煤化工、鹽化工等行業;天然氣常與石油共生,也常把天然氣化工歸屬于石油化工。從產品出發,可劃分為無機化工、基本有機化工、高分子化工、精細化工等分支。還有其它多種分類方法,但每種分類方法都難于嚴格適應。

                                        石油化工是化學工業的重要組成部分,它囊括了很多生產部門,如 橡膠 助劑行業,合成材料行業,農藥行業, 化肥 行業等,在中國國民經濟的發展中有重要作用,是中國的支柱產業部門之一。石化工業的持續高速發展,能有效地推動 農業 、 機械 、建筑、輕紡等相關產業的發展,從而促使整個國民經濟高速發展。目前,我國石化產業正處于其生命周期的快速成長期,成為世界石化工業發展最快的國家。2009年全國石化行業實現總產值6.63萬億,同比增長0.3%,大宗產品的產量居世界前列,主要石化產品消費量保持世界領先的地位。據中國石油和化學工業聯合會統計,2010年我國石油和化學工業行業景氣度回升,行業總產值達到8.88萬億元,同比增長33.94%,位居世界第二。

                                        目前,世界化工的主體是石油化工,但中國由于 原油 資源儲量不足,目前 原油 進口依存度已高達53%左右,而且未來還將不斷上升。如此高的依存度已經威脅到了國家的能源安全,因此煤化工的發展對中國有著重要的戰略意義。2010年以來,全球經濟回暖態勢漸趨明朗,目前 國際 油價重回100美元/桶以上,煤化工的成本優勢進一步鞏固。傳統煤化工如煤制合成氨、 甲醇 、 焦炭 和電石等價格和消費量有所回升,但是由于產能過剩的原因,當前傳統煤化工行業開工率仍然較低。新型煤化工以生產潔凈能源和可替代石油化工的產品為主,如柴油、汽油、航空煤油、液化石油氣、 乙烯 原料、 聚丙烯 原料、替代 燃料 ( 甲醇 、***醚)等,它與能源、化工技術結合,可形成煤炭——能源化工一體化的新興產業。煤炭能源化工產業將在中國能源的可持續利用中扮演重要的角色,是今后20年的重要發展方向,這對于中國減輕燃煤造成的環境污染、降低中國對進口石油的依賴均有著重大意義??梢哉f,煤化工行業在中國面臨著新的市場需求和發展機遇。

                                        據中國石油和化學工業聯合會公布的2011年上半年行業經濟運行數據顯示,目前我國煤制烯烴的在建及擬建產能達2,800萬噸,煤制油在建及擬建產能達4,000萬噸,煤制天然氣在建及擬建產能接近1,500億立方米,煤制乙二醇在建及擬建產能超過500萬噸(數據來源:中國精細化工門戶)??傮w上,目前我國煤化工行業存在突出的產能過剩問題,但這一行業的發展仍在加快。

                                        從產品生產的過程角度分析,基本有機化工產業作為整個石化工業的龍頭,起著至關重要的作用。因此,基礎化工產業已成為國家產業政策重點支持的行業。隨著國家投融資體制的不斷改革,國內基本有機化工原料產業已經由過去的以國有企業投資為主,轉變為國有企業、港臺、外商投資并舉的局面,投資主體呈現多樣化的趨勢。投資主體的多元化,不但可以加快我國基本有機化工原料產業的發展速度,還可極大地提高整個行業的產業發展水平?;A化工行業的景氣狀況主要受到整體經濟環境的影響。在“十二五”期間,我國基本有機化工原料受快速增長的國民經濟拉動,仍將保持快速增長的態勢。

                                        有機化學原料(有機化工 中間體 )是化學原料的一個重要分支,在化工行業起到承上啟下的重要作用,既是基礎原料的下游產品,又是精細化工產品的原料,具有品種繁多、合成路線選擇性廣、市場需求前景好、合成技術進展迅速等特點,它主要包括炔烴及衍生物、醇類、酮類、酚類、芳香烴衍生酸酐等,其產品主要有 乙烯 、 丙烯 、苯 乙烯 、三苯、 甲醇 、乙醇等。我國已經成為全球精細化工 中間體 主要生產國和供應國。目前我國有機 中間體 行業呈現出裝置大型化、原料供應充足、下游需求旺盛、部分合成技術取得突破的局面。

                                        據國家發改委統計分析,2011年化工行業增加值同比增長14.8%,增速同比減緩1個百分點。主要產品中, 乙烯 產量1,528萬噸,增長7.4%。初級形態的 塑料 產量4,798萬噸,增長9.3%;合成 橡膠 產量349萬噸,增長13.1%;合成纖維產量3,096萬噸,增長13.9%。 橡膠 輪胎 外胎產量83,209萬條,增長8.5%。

                                        據工信部分析,2011年,全行業規模以上企業累計總產值11.28萬億元,同比增長(下同)31.5%;利潤總額8,070.1億元,增長18.83%;主營業務收入10.8萬億元,增長30.44%;資產總計7.74萬億元,增長18.73%;從業人員669.53萬人,增長8.59%。行業固定資產投資1.43萬億元,增長23.4%。其中石油加工業固定資產投資1,472億元,增長14.7%,占行業的10.29%;化學工業固定資產投資9,601.26億元,增長28.1%,高于全行業平均增幅4.7個百分點,占比67.13%。行業進出口總額6,071.46億美元,增長32.3%,貿易逆差2,624.6億美元,擴大38%。其中石油加工業進出口總額623.45億美元,增長32%,占行業的10.3%;化學工業進出口總額3,239.96億美元,同比增長24.6%,占行業的53.4%。2011年,主要石油和化工產品產量總體保持較快增長。其中, 甲醇 、純苯、化學試劑、 輪胎 等產品產量增幅較大。全國 原油 產量2.04億噸,增長0.3%;天然氣產量1,025.3億立方米,增長6.9%, 原油 加工量4.48億噸,增長4.9%;成品油產量2.67億噸,增長5.9%; 乙烯 產量1,527.5萬噸,增長7.4%; 甲醇 產量2,226.9萬噸,增長36.3%;合成樹脂4,798.3萬噸,增長9.3%; 輪胎 外胎產量8.32億條,增長8.5%。產業結構調整步伐加快。專用化學品、合成材料、有機化學原料不僅在經濟規模上占據化學工業大半壁江山(產值占比56.3%),而且在行業效益的增長中舉足輕重。2011年,專用化學品利潤占化學工業利潤總額的比重約達31.5%,較上年上升約1.5個百分點;合成材料占比16%,較上年同期上升約1個百分點;有機化學原料占比13.5%,較上年上升約0.7個百分點。專用化學品、合成材料、有機化學原料三大領域在化學工業產值增長中的貢獻率達到59%。

                                        據工信部分析,2012年上半年石油和化學工業全行業規模以上企業累計總產值5.89萬億元,同比增長12.5%;利潤總額3535.4億元,下降15.9%;主營業務收入5.60萬億元,增長10.4%;資產總計8.10萬億元,增長12.8%;從業人員648.9萬人,增長2.8%;固定資產投資7341.72億元,增長30.7%;進出口總額3320.69億美元,增長10.4%。2012年上半年主要產品產量總體平穩增長,全國 原油 產量1.01億噸,同比增長1.6%;天然氣產量536.2億立方米,增長6.3%; 原油 加工量2.29億噸,增長1.7%;成品油產量1.38億噸,增長4.4%; 乙烯 產量758.4萬噸,下降3.3%; 甲醇 產量1311.3萬噸,增長17.3%;合成樹脂2605.2萬噸,增長9.4%; 輪胎 外胎產量4.20億條,增長8.2%。工信部分析,2012年上半年石化市場需求總體增長趨緩,1~6月,我國石油天然氣表觀消費量3.11億噸(油當量),同比增長7.3%,增幅與1~5月持平;主要化學品表觀消費總量約2.17億噸,增幅8.8%,較1~5月回落0.3個百分點,基礎化學原料消費增長總體趨緩,合成材料需求回升。外需市場嚴峻,國內化工市場競爭壓力增大,上半年,化學工業出口增幅僅為3.2%,與去年同期超過36%的增幅相比大幅回落,國內市場相對較好,成為各國爭奪的 焦點 ,給國內市場、企業帶來巨大壓力,上半年, 甲醇 進口247.2萬噸,約占同期表觀消費量16%; 乙烯 進口63.6萬噸,增幅超過37%;聚 乙烯 、 聚丙烯 、聚氯 乙烯 分別進口358.7萬噸、181.2萬噸和60.3萬噸,分別占同期表觀消費量的42.9%、25.3%和8.5%。部分過剩行業繼續擴能,國內企業間的競爭更加激烈。 甲醇 市場長期低迷,價格處于歷史低位,裝置開工率不高,但產能依然在擴張。

                                        2.主要基礎化工原料產品情況

                                       ?。?) 乙烯

                                         乙烯 是石油化工的基本有機原料,約有75%的石油化工產品由 乙烯 生產,它主要用來生產聚 乙烯 、聚氯 乙烯 、環氧乙烷/乙二醇、二氯乙烷、苯 乙烯 、聚苯 乙烯 、乙醇、醋酸 乙烯 等多種重要的有機化工產品。

                                        改革開放以來,特別是最近十年,與美國、韓國和日本等 乙烯 工業已經成熟或日趨成熟的國家相比,中國的 乙烯 工業取得了顯著進展,已經成為國民經濟的重要產業。2008年全國 乙烯 產量為1,025.63萬噸;2009年全國 乙烯 產量為1,069.92萬噸;2010年全年中國 乙烯 產量同比大幅增長31.7%達到1,418.9萬噸。截至2010年年底我國 乙烯 產能達到1,468.5萬噸,僅次于美國位居世界第二。2010年,國內單體 乙烯 消費量為1,496.2萬噸,比2009年增長32.3%,自給能力有較大提高;當量消費量為2,800萬噸,但自給能力仍然不足,需要大量進口彌補市場缺口。2011年上半年,國內累計生產 乙烯 781萬噸,同比增長17.2%。

                                        從中國商業聯合會獲悉,2012年一季度,全國 乙烯 產量為392.4萬噸,同比下降0.91%;表觀消費量達424.9萬噸,同比增長1.0%;進口量達32.5萬噸,同比增長29%。我國 乙烯 下游產品市場需求增長速度快,市場容量為世界第二,正逐漸發展成為世界石化產品市場中心,剛性需求將不斷增長。中國 乙烯 工業的發展帶動了精細化工、輕工紡織、 汽車 制造、 機械 電子 、 建材 工業以及現代 農業 的發展,在經濟領域中發揮著積極作用。由于中國經濟的健康發展和需求的強勁增長已成為世界石化工業發展的重要推動力,中國也由此成為全球石化產品競爭的共同市場,未來中國 乙烯 市場容量仍將以較快的速度增長。根據國內企業新增 乙烯 產能計劃,預計2012年我國 乙烯 需求量達到3,500萬噸, 乙烯 自給能力有較大提高,當量消費量自給率達到70%,但供應不足的狀況仍將長期存在。未來幾年,國內還有來自傳統技術外的 乙烯 產能上馬,比如神華集團與陶氏化學合資采用煤制烯烴工藝技術的100萬噸/年 乙烯 裝置、寧夏采用 甲醇 制烯烴工藝的150萬噸/年 乙烯 裝置。預計到2015年國內 乙烯 生產能力達到2,000萬-2,300萬噸/年,自給能力將有較大提高。

                                        2010年受到中東和我國 乙烯 及下游產品產能擴張的帶動,全球市場需求開始復蘇,2010年全球 乙烯 需求量比2009年增長4%。從地區來看,20世紀80年代,世界 乙烯 產業主要集中在北美、歐洲和日本。這三個地區的基礎石化行業產品產量占到全世界的80%,但到2005年這個比例已經降到50%,發展中國家開始成為全球 乙烯 需求增長的主要動力,目前亞洲需求占全球總需求的25%。隨著發展中國家 建材 、 包裝 、 汽車 等 乙烯 下游行業的發展, 乙烯 需求會進一步提升,預計到2015年,全球 乙烯 需求將達到1.5億噸。實際上, 乙烯 產量已成為衡量一個國家石油化工工業發展水平的標志。

                                       ?。?) 丙烯 及 聚丙烯

                                         丙烯 是僅次于 乙烯 的一種重要有機石油化工基本原料,它主要用于生產 聚丙烯 、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、 丙烯 腈、環氧 丙烷 、 丙烯酸 以及異丙醇等,其他用途還包括烷基化油、催化疊合和二聚,高辛烷值汽油調合料等。

                                        近年來,受下游衍生物需求快速增長的驅動,全球 丙烯 消費量大幅提高,亞洲尤其是中東地區在世界 丙烯 市場扮演著越來越重要的角色,2012年以前世界新增的 丙烯 產能也主要集中在這一地區,約占全球新增總能力的76%。

                                        20世紀90年代,隨著石油化工產業的快速發展,我國 丙烯 產能有了較大幅度的增長。近年來,由于 丙烯 下游產品的快速發展,極大的促進了中國 丙烯 需求量的快速增長。2008年我國 丙烯 總產能約為1,050萬噸,其裝置主要集中在中石化和中石油兩大集團,約占我國 丙烯 總產能的90%。預計中國2011年的 丙烯 產能將達到1,380萬噸/年。目前,我國 丙烯 的發展速度已經超過了 乙烯 , 丙烯 最大的衍生物 聚丙烯 需求的增長率稍高于 乙烯 最大的衍生物聚 乙烯 的增長率,并且這種發展趨勢仍將持續下去。由于國內 丙烯 需求的增長遠大于生產的增長,導致我國 丙烯 供不應求,自給率較低,在 丙烯 的進出口貿易一直居逆差地位。 丙烯 的下游產品如 聚丙烯 、環氧 丙烷 、苯酚/丙酮、丁/辛醇等歷年均有大量進口。預計2012年前,我國 丙烯 需求年均增速在6%左右,2013~2015年年均增速為5%~7%;預計2015年中國 丙烯 表觀需求為2,100萬噸,當量消費接近2,600萬噸。

                                        下游產品的需求增長帶動了 丙烯 的需求快速增加, 丙烯 產品市場前景仍然較好。我國 聚丙烯 的工業生產始于20世紀70年代,經過多年的發展,目前已基本形成了溶劑法、液相本體-氣相法、間歇式液相本體法、氣相法等多種生產工藝并舉,大中小型生產規模共存的生產格局。近幾年,隨著多套較大型 聚丙烯 生產裝置的建成投產,我國 聚丙烯 工業發展迅速, 國際 競爭能力顯著增強。截至2009年底,我國 聚丙烯 生產企業已超過了80家,生產裝置100余套,全年 聚丙烯 樹脂產量達820萬噸。2010年我國 聚丙烯 行業總生產能力已突破1,000萬噸,超越美國成為世界最大的 聚丙烯 生產國。目前,我國 聚丙烯 產量來自 乙烯 聯合生產企業的約占40%,以煉油廠副產的 丙烯 為原料的約占60%。國家發改委的統計數據顯示,2010年我國 聚丙烯 產量達到917萬噸,同比增長13.5%;雖然近年來我國的 聚丙烯 產量逐年攀升,但是由于家用電器、 電子 、 包裝 及 建材 家具、 汽車 注塑制品等下游需求較為旺盛,我國的 聚丙烯 消費量增長十分迅速,現在我國每年仍然需要進口大量的 聚丙烯 產品。巨大的需求潛力使得中國市場成為世界 聚丙烯 巨頭爭奪的 焦點 。預計今后幾年內,中國 聚丙烯 行業將持續平穩增長的良好發展態勢。預計2015年我國 聚丙烯 產能為1,698萬噸,需求為1,780萬噸,缺口82萬噸。

                                        目前,以 丙烯 為龍頭的化工鏈正在發展過程中,以 丙烯 為原料源的后續化工產品市場能力也已得到了長足的發展,特別是以 丙烯 為原料源的新產品層出不窮,其產品市場利益非常豐厚,所以以 丙烯 為原料源的化工鏈的發展方興未艾,前景十分廣闊。

                                       ?。?) 甲醇

                                         甲醇 系結構最為簡單的飽和一元醇,又稱“木醇”或“木精”。是無色有酒精氣味易揮發的液體,有毒。 甲醇 用途廣泛,是基礎的有機化工原料和優質 燃料 ,主要應用于精細化工、 塑料 等領域。 甲醇 的主要下游產品包括甲醛、***醚、 甲醇 汽油、醋酸、MTBE等,各產品對 甲醇 的支撐力各有不同,由于長時間低迷的終端需求以及替代能源行業的快速發展,作為國內 甲醇 傳統的最大下游甲醛所占的比重逐年遞減,***醚、 甲醇 汽油和MTP/MTO則作為替代能源方面需求遞增。世界 甲醇 生產主要分布在天然氣產區,包括沙特、伊朗等中東國家。中國“富煤、少氣”的資源特點,決定了 甲醇 來源路線主要是煤炭。

                                        目前我國已經成為世界最大的 甲醇 生產國和消費國。根據中國氮肥工業協會統計,2011年我國 甲醇 生產企業295家,總產能達到4654萬噸,同比增長21.2%,其中新增產能867萬噸; 甲醇 產量2627萬噸,同比增長49.9%;裝置開工率56.5%,同比增長10.9%,如果扣除全年停產的裝置,裝置開工率達到62.1%。新增產能中,大型 甲醇 裝置多是以煤為原料,分布于西部資源地;中小型裝置多是以焦爐氣為原料的綜合利用項目。中大型裝置多配套有下游產品,延伸了產業鏈。2011年,全國共淘汰落后 甲醇 產能53萬噸。2011年我國 甲醇 表觀消費量3195.8萬噸,同比增長40.8%。甲醛、醋酸對 甲醇 的需求分別增長約4%和10%,***醚、 甲醇 燃料 ( 甲醇 汽油)對 甲醇 的需求增長超過50%, 甲醇 制烯烴對 甲醇 需求達到260萬噸。2011年我國 甲醇 進口573.2萬噸,同比增長10.45%,平均進口價格368.7美元/噸,同比增長了73.7美元/噸,提高了25%。進口 甲醇 占我國表觀消費量的比重由2010年的22.9%下降到2011年的18%。目前我國 甲醇 生產存在著國內產能開工率不足、同時又要大量從國外進口的結構性矛盾。從國內 甲醇 產量的省份分布來看,山東、內蒙古、 河南 、陜西、山西、 河北 等煤炭大省為我國 甲醇 的主要生產地,向資源地集中成為我國 甲醇 產能布局的主導趨勢。

                                        近年來,國內 甲醇 價格波動劇烈。2011年, 甲醇 市場由于需求的增長及理性開工生產使 甲醇 的價格穩中有升,據協會統計,2011年我國 甲醇 平均出廠價2710元/噸,同比提高18.1%,初步改變了前幾年市場價格在成本線附近徘徊的局面。2011年11月份出現歐債危機等情況時, 甲醇 價格大幅下滑, 甲醇 企業主動減產,穩定了市場,避免了價格的大起大落,表現出行業的成熟和理性。2011年10月28日,經中國證監會批準, 甲醇 期貨合約在 鄭州 商品交易所上市交易。推出 甲醇 期貨品種,有利于優化 甲醇 的價格形成機制,指導 甲醇 上下游企業合理安排生產經營,促進 甲醇 資源合理配置和市場供求平衡;有利于以市場化手段促進國家 甲醇 產業政策的落實,促進 甲醇 行業產業升級和技術進步,優化產業結構。

                                        3.目前化工行業發展過程中呈現的特點及存在的問題

                                       ?。?)化工行業具有較強的周期性特點。

                                        2008年受金融危機影響,基礎化工行業增速大幅下滑,景氣度迅速下降,但受益于國家經濟刺激政策,自2009年8月起,行業回升勢頭明顯,產品產量增長范圍增加、行業開工率有所改善、大部分化工產品的生產逐步恢復正常狀態。

                                        但由于化工產品價格的大幅回落,2009年基礎化工行業多數產品產量較上年同期保持增長的同時,整體收入規模和利潤規模均有所下降。2010年以來,中國化工行業下游需求逐漸恢復,全行業景氣度緩慢回升。歷史經驗表明,每次危機過后,都會出現大的利益調整,大的格局變動。而每一次大的外部沖擊,都會演化為中國經濟邁上新臺階的促動力。預計未來3-5年,中國石化行業將迎來新一輪的大發展。

                                       ?。?)全行業進入產業轉型期

                                        改革開放以來,包括石油和化學工業在內的原材料工業在我國發展迅速,目前主要產品都已經達到很大的規模,多種產品產能位居世界首位,在 國際 上占據了舉足輕重的地位。原材料工業的發展取決于國家所處工業化階段,以及由工業化階段所決定的需求、供給條件和比較優勢的變化。從目前到“十二五”期間,我國經濟發展正處在工業化中期向工業化后期轉變的過渡時期。根據 國際 經驗,隨著我國工業化的階段性變化,原材料工業的內部結構特征也將相應發生變化,主要是傳統產業比重下降,而高端和新型產業將得到較快發展。這期間將成為我國原材料工業調整轉變的關鍵時期,既要滿足國民經濟發展的要求,也要為應對未來需求升級和產能過剩進行戰略性調整。在這個轉型時期,化學工業結構調整仍需進一步加快,以適應國內相關行業產業升級對化工產品提出的更高需求。

                                       ?。?)化工產品結構性短缺現象仍將持續

                                        我國石油和化學工業經過多年迅速發展,大多數產品產能快速增加,產品供應已由“整體數量短缺”轉變為“結構性短缺”。在傳統大宗石化產品領域,結構性短缺主要體現為:產品總產能已超過國內市場需求量,但與此同時裝置開工負荷較低,仍有大量產品進口,例如2009年我國有 甲醇 年產能2,200萬噸,(不包括聯醇)裝置開工負荷僅50%.而同期 甲醇 進口量達到529萬噸;聚 乙烯 和 聚丙烯 、乙二醇、聚苯 乙烯 、ABS、合成 橡膠 等石化下游產品2009年的進口量均超過2008年,其中競爭力不強的因素較突出。在下游新型化工材料和精細化學品領域,結構性短缺主要體現為:高端品種短缺,產品差異化程度較低,進口依賴程度高,部分科技含量高的產品目前尚處于空白。

                                        我國化工產品結構性短缺,其原因主要包括:原料供應受到多重制約,行業集中度仍然較低,落后產能仍占有較大比重,產業競爭力不強;部分行業缺乏有力的監督和引導,產業盲目發展,產能過剩嚴重;產業布局仍存在原料與生產分割、產品與市場分割等不合理之處;自主創新能力仍然校弱,很多科研成果難以實現生產應用,以企業為核心的創新體系尚未建立等。

                                       ?。?)資源短缺長期制約產業發展

                                        我國 原油 資源短缺,人均占有儲量只有世界平均水平的11%,并且產量難以在短期內大幅提升。隨著國內煉油能力的快速提高,以及交通運輸等下游產業的快速發展, 原油 缺口逐年擴大。2009年我國 原油 缺口高達2.1億噸,預計2015年將進一步達到2.62億噸, 原油 進口依存度達到55%,同時還將面臨著 國際 原油 價格巨幅波動的影響。 原油 資源的短缺,不僅對我國石化產業的發展產生重大制約,而且是關乎國家能源安全以及 社會 穩定的重大問題。受輕烴資源限制,國內 乙烯 裂解原料以石腦油為主,與中東以乙烷為主的原料路線相比競爭力較弱。而且,我國 原油 重質化趨勢明顯,化工輕油收率有限,還要考慮油品、 乙烯 與芳烴之間的平衡,從而直接影響到我國 乙烯 工業總體競爭力和發展規模,進而影響到了下游合成材料、有機原料的生產成本和競爭力。

                                        天然氣作為清潔能源,供需矛盾十分突出,價格不斷上漲。根據我國天然氣利用政策和天然氣的價格,天然氣的化工利用已受到制約。并且,我國天然氣資源主要在中西部地區,遠離消費市場;東部地區天然氣供應緊張,價格偏高,經濟性較差。

                                        煤炭是我國的優勢資源,煤炭產量約占世界總產量的40%,儲量豐富,煤種齊全。同時,我國煤炭資源地域分布差異較大,主要特點是“北多南少、西多東少”。豐富的煤炭資源為發展煤化工行業提供了良好的支撐條件,但煤化工生產普遍具有耗水量大的特點,而我國水資源缺乏,并且和煤炭資源呈現明顯的“逆向分布”——大量淡水資源集中在南方,煤炭資源則主要分布在水資源匱乏和生態環境比較脆弱的中西部地區。水資源已經成為西北地區發展煤化工產業的重要制約因素。

                                       ?。?)全 社會 節能減排與環境保護壓力不斷增大

                                        2010年,我國國內生產總值397,983億元。這一時期的主要特點是城市化水平不斷提高,居民消費升級,能源、重化工產品的需求快速增長,特別是基本工業產品需求量激增, 鋼鐵 、冶金、石化、 建材 、 機械 制造等重型工業行業保持了較高的增長速度。重型工業化的快速發展,使我國環境形勢日趨嚴峻,很多地區主要污染物排放量超過環境承載能力,流經城市的河段普遍受到污染,土壤污染面積擴大,水土流失嚴重,生態環境總體惡化的趨勢仍未得到根本扭轉。此外,我國還面臨著二氧化碳等溫室氣體減排的巨大壓力。在環境承載能力有限的情況下,傳統的高投入、高消耗、高排放、低效率的經濟增長方式急需轉變。這是對包括石油和化學工業在內的多個工業行業提出的重大課題。近幾年,公眾對環保的關注度日益上升,給石油和化學工業帶來了很大壓力。

                                       ?。?)技術創新能力整體不足

                                        近些年,我國提出了建設創新型國家的戰略目標,科技創新不斷取得進展,但仍然存在整體創新能力不足、企業科技投入少的問題。相關資料顯示,我國大中型企業的實際研發經費,低的只占企業營業額的0.5%,高的也只有0.8%;進駐科技園區的中小企業,研發經費能達到1.9%,其它中小企業只有0.63%。而發達國家的企業研發經費占企業營業額平均為3%,高技術企業為5%以上。石油和化學工業的科技創新具有系統復雜、資金投入大、周期長等一系列自身特點,因此目前我國的石油和化學工業系統使用的技術大多數仍處于追隨和仿制階段,自主創新能力不足。媲如,在成套技術方面,許多先進技術仍需要系統地進行集成和優化;已經國產化成功的大型 設備 ,在質量和運行穩定性上與國外先進水平相比還有較大的差距;在新技術和新產品應用開發方面,相當一部分尚停留在試驗階段,尤其在中下游產品領域,產業化推進速度較慢;在節能減排方面,許多先進技術,如節能節水技術、過程耦合技術、智能化模擬技術、污水零排放技術等,還需要加大推廣力度;在控制技術和信息技術應用方面,國外普遍采用的先進控制技術(APC),在我國還處于試點和局部推廣應用階段,限制了高水平裝置優化操作運行。

                                        4.我國化工行業相關政策

                                        目前我國已經制定并實施了較為完善的化工行業管理政策,從而為行業的發展創造了良好的政策環境。

                                        國家發改委2006年7月下發了《關于加強煤化工項目建設管理,促進產業健康發展的通知》?!锻ㄖ芬螅簣猿挚刂飘a能總量,淘汰落后工藝,合理利用資源,減少環境污染,促進聯合重組的原則,以民用 燃料 和油品市場為導向,支持有條件的地區,采用先進煤氣化技術和二步法***醚合成技術,建設大型 甲醇 和***醚生產基地,認真做好新型民用 燃料 和車用 燃料 使用試驗和示范工作。

                                        2009年2月19日,國務院審議通過了《石化產業調整和振興規劃》,規劃以增強產業的競爭力作為核心目標,強調優化產業結構,提高資源使用效率,降低成本。一是政府在“兩高一?!鄙a領域,推動行業內部的兼并重組,淘汰落后產能,鼓勵行業龍頭做大做強的政策。行業內的優勢企業有望在行業整合當中逐步擴大優勢,提升行業競爭地位。二是化工新材料子行業從資金、技術和稅收等各方面得到政策扶持,將蘊含著較多的主題性投資機會。

                                        《石化產業調整和振興規劃》明確指出,我國石油和化學產業資源資金技術密集,產業關聯度高,經濟總量大,對促進相關產業升級和拉動經濟增長具有舉足輕重的作用。在未來相當長的一段時間內,我國國民經濟仍將處于一個相對較快的增長期,而根據發達國家的工業現代化發展歷史來看,化學工業發展速度通常明顯高于國民經濟增長的平均水平。我國化學工業仍將處于穩定快速發展階段。根據我國中長期發展規劃,在2020年之前,我國國民經濟平均年增長率將保持7%左右,相應地化學工業將保持每年9%左右的增長速度。

                                        2009年5月18日,國務院 辦公 廳下發《石化產業調整和振興規劃細則》,明確要求要穩步開展煤化工示范。2009年9月30日,國務院批轉了發改委等部門《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見》的通知,其中煤化工行業為產能過剩行業,并要求要嚴格執行煤化工產業政策,遏制傳統煤化工盲目發展,今后三年停止審批單純擴大產能的 焦炭 等煤化工項目,原則上不再安排新的煤化工試點項目,重點抓好現有煤制油、煤制烯烴、煤制***醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇等五類示范工程,探索煤炭高效清潔轉化和石化原料多元化發展的新途徑。禁止建設不符合《焦化行業準入條件(2008年修訂)》的焦化項目。綜合運用節能環保等標準提高準入門檻,加強清潔生產審核,實施差別電價等手段,加快淘汰落后產能。對 焦炭 實施等量替代方式,淘汰不符合準入條件的落后產能。對 甲醇 實施上大壓小、產能置換等方式,降低成本、提高競爭力。穩步開展現代煤化工示范工程建設,今后三年原則上不再安排新的現代煤化工試點項目。

                                        2010年5月12日,國家發展改革委、國 家電 監會、國家能源局聯合下發《關于清理對高耗能企業優惠電價等問題的通知》,全面清理對高耗能企業的用電價格優惠。

                                        2010年6月中旬,國家發改委下發《關于規范煤制天然氣產業發展有關事項的通知》。通知指出,在國家出臺明確產業政策之前,煤制天然氣及配套項目由國家發改委統一核準,地方政府不得擅自核準或備案煤制天然氣項目?!笆濉逼陂g煤化工行業將嚴格行業準入,加快結構調整,嚴格限制煤炭調入區發展煤化工。

                                        2010年6月,財政部、國家稅務總局頒布了《關于取消部分商品出口退稅的通知》,決定自7月15日起取消部分農藥、醫藥、化工產品等六類商品、共246個稅號的出口退稅。

                                        2010年6月,中國石油和化學工業聯合會印發《關于促進石油和化學工業節能減排工作的意見》?!兑庖姟诽岢?,將從產業結構調整、節能減排技術推廣、企業能源和環保管理等方面著手,加強行業節能減排工作。

                                        2011年5月,《石油和化學工業“十二五”發展指南》正式發布。同時,行業科技、標準化、質量、安全、環保、教育6個專項規劃以及氮肥、磷復肥、農藥、電石、 純堿 、涂料、 橡膠 、無機鹽等17個子行業的“十二五”發展規劃也同期發布?!吨改稀吩诳偨Y石化行業高速發展及面臨問題的同時,也對“十二五”如何由化工大國向化工強國轉變做出了戰略指導。未來5年中,石化產業將突出更加重視行業發展質量的提升,結構調整、節能減排、淘汰落后仍將是行業發展的主基調?!吨改稀分赋?,未來5年將是我國石油和化學工業結構調整和產業升級的重要時期,也是實現轉變發展方式取得實質性進展的關鍵時期。在此期間,行業年均增長速度將保持在10%以上,到2015年,行業總產值達到16萬億元;精細和專用化學品率提高到45%以上;突破80至100項重大關鍵、共性技術;銷售收入過千億元的企業超過15家。同時, 原油 加工能力控制在6.5億噸以內,成品油產量達到3億噸左右; 乙烯 產能達到2,600萬噸左右,當量 乙烯 自給率達到70%左右?!笆濉逼陂g,針對傳統領域的結構性過剩和高端領域的發展不充分,石化產業將進一步加大結構調整力度,優化產業結構,提升高附加值、高檔化工產品在石化總產值中的比率。為此,《指南》首次提出把培育壯大戰略性新興產業列為主要任務,爭取到“十二五”末期形成一批以戰略性新興產業為主導的增長點,把精細和專用化學品率提高到45%以上。與此相關,化工新材料、高端專用化學品、生物質能源、生物化工和生物基高分子材料、新型煤化工等都被《指南》列入了發展方向。針對傳統化工產品利潤下滑的問題,《指南》把改造提升傳統產業也列入了“十二五”調結構的主要任務。要求三大合成材料、有機化工原料行業實施“差別化”發展戰略,從“通用型”向“專用型”轉移。同時提高 甲醇 等結構性過剩行業的準入門檻,嚴控總量,加快開發新技術、新品種,延伸產品價值鏈。注重產業發展質量的提升也是石化產業“十二五”期間的重要目標?!吨改稀分赋?,“十二五”期間,行業質量發展的總體目標為:到2015年,行業產品質量總體水平躍上一個新臺階,初步形成與經濟總量相稱的 國際 地位和高質量形象;產品的實物質量全面達到 國際 標準或行業標準要求,重點領域的主要產品質量全面達到 國際 水平;形成500個行業知名品牌,自主品牌國內市場占有率顯著提高;抓好一批質量興業示范項目。在加大結構調整力度的同時,全面提升科技創新能力、促進行業節約安全清潔發展、實施“質量興業”戰略、提升對外開放的層次和水平、構建大中小配套協調的行業企業體系等措施也將進一步加強。為落實這些具體目標,《指南》還提出了具體措施和建議,包括加強產業政策研究、強化行業引導,加大科技投入、加快行業科技創新能力建設,抓好典型培育、推動大型企業集團和化工園區的發展,重視人才培養等。

                                        5.化工行業發展趨勢

                                        歷史經驗表明,每次危機過后,都會出現大的利益調整,大的格局變動。而每一次大的外部沖擊,都會演化為中國經濟邁上新臺階的促動力。預計,未來3-5年,中國石化行業將迎來新一輪的大發展。未來時期內,石化產業增長速度將與國民經濟總體發展速度相協調,增加值年均增長15%左右,到2011年增加值達到1.75萬億元,產業結構和布局調整基本達成,工業增加值增速達到20%,石化行業將進入新一輪產業發展周期。

                                       ?。?)全球化趨勢日益明顯。發達國家的大型化工 公司 在全球尋求生產要素的最優配置和市場的最佳組合,加快將原料供應基地轉移到中東,將產品生產重心轉移到亞太地區。我國主要以產品出口的形式參與 國際 化工市場分工,是中低端產品的主要出口國。

                                       ?。?)越來越重視科技創新。發達國家化學工業的科技創新主要體現在三個方面:一是加快節能、環保技術的開發應用,實現清潔生產。二是開發多種能源資源,包括可再生的生物質能源和化學品的開發等。三是產品的開發重點轉向技術含量高、回報率好、具有前瞻性的產品領域,而技術的開發重點轉向大型化生產技術、煉化一體化技術、新催化技術、綠色化學品技術、替代能源和替代石化原料技術、信息應用技術、生物化工技術、新材料與納米技術等方面。我國化學工業處在產業轉型時期,一方面傳統產業加快提升整體發展水平,增強競爭力,另一方面化工新材料、專用精細化學品以及化工新技術的研發和產業化將是發展的重點。

                                       ?。?)不斷提高核心競爭力。世界大型石化 公司 一是向專業化方向發展,二是向生命科學、生物化工、特種新材料等高端產品領域發展;三是大型石油 公司 整體合并,進一步強化其在優勢領域的主導地位。我國的大型石化 公司 也在不斷強化其核心業務。

                                       ?。?)“綠色”化工成為重點,高度重視節能環保工作。一是開發綠色工藝技術和裝備及綠色化學品。二是發達國家繼續縮減基礎原料、能耗和污染較高的產業。三是加大 新能源 開發力度。四是基地化、園區化發展步伐加快。加快建設集約化的化學工業園區,推進化學工業領域循環經濟發展戰略,降低能耗,減少排放,提高資源綜合利用水平。

                                        6.我國化工行業發展目標

                                        “十二五”時期是保持我國經濟平穩增長、實現石油和化學工業由大到強的關鍵時期。面對 國際 宏觀經濟形勢復雜多變,石油和化學工業的核心任務主要包括以下六個方面:合理安排產能建設,保持產業穩定增長;大力淘汰落后產能,拓展產業發展空間;積極調整產業結構,推動產業升級改造;加強技術創新進步,增強產業發展后勁;切實發展循環經濟,落實節能減排目標;積極推動走出去戰略,加快 國際 化進程。

                                        未來三至五年我國化學工業的主要目標是產業結構調整,遵循“優化布局、控制總量、調整結構、節約能源、保護環境、安全生產”的可持續發展原則。
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